| ＦＰ基礎・提案書の作成 |
ファイナンシャル・プランニングの基本的な概要と知識を学びます。提案書の作成と提出はAFPになるための必要要件です｡ |
ライフプランニング
リタイアメントプランニング |
ライフイベント表やキャッシュフロー表の作成方法を学びます。
特に退職後の生活を支えるベースとなる『年金』のしくみについては、しっかりと把握しておく必要があります。 |
| タックスプランニング |
所得税や住民税等の税金について学びます｡家計の収支を把握するには、まず、『実際に使えるお金＝手取り収入』をしっかり把握しなければなりません。 |
| 金融資産運用設計 |
貯蓄型金融商品・投資型金融商品について学びます。
家計における金融とは『我が家のやりくり』と言いかえることができるでしょう｡また、適切な金融商品を選択するための知識も学びます｡ |
| 不動産運用設計 |
不動産に関係する法令上の制限や有効活用の方法について学びます。
また、マイホームの取得には住宅ローンを活用する人が多いので、その知識についても習得します｡ |
| リスクと保険 |
生命保険や損害保険について学びます。
日常生活において思わぬ損失（リスク)を被ったときの保障は、保険でカバーすることになりますが、その適切な選択をするための知識は重要です｡ |
| 相続・事業承継設計 |
民法における相続の規定や相続対策について学びます。
また、事業承継を行なう場合の株式の評価やその対策についても習得します｡ |
基礎本科
